Когда обращение с сайта вручную переносят в CRM, часть контекста может потеряться: из какой формы пришёл клиент, что он написал и кто должен ответить. Интеграцию лучше начинать с описания пути одной заявки. Затем можно решить, какие данные передавать и как система отличит повтор доставки от нового обращения.
Опишите путь заявки
Укажите, какая форма создаёт обращение, куда оно попадает и кто его получает. Для звонка по общей форме и запроса по конкретной услуге могут потребоваться разные поля и ответственные. Если не определить это заранее, технически доставленная заявка может оказаться у сотрудника, который не должен её обрабатывать.
Согласуйте данные
| С сайта | В CRM | Что проверить |
|---|---|---|
| Имя и способ связи | Контакт | Какие поля обязательны и что делать при пропуске |
| Тема и комментарий | Обращение или сделка | Сохраняется ли исходный текст |
| Страница и форма | Источник обращения | Можно ли отличить две формы одного сайта |
Разделите повтор доставки и повторное обращение
- Идентификатор заявки
- Значение, которое присваивается событию при его создании. При повторе доставки того же события идентификатор сохраняется.
- Повторное обращение
- Новая заявка от уже известного контакта. Её можно связать с существующим контактом, сохранив как отдельное событие.
Что происходит при сбое
Проверьте интеграцию перед запуском
- 01Обычная заявка
Отправьте форму и проверьте поля, источник и ответственного в CRM.
- 02Повтор доставки
Повторите отправку того же события. Вторая карточка появиться не должна.
- 03Новый запрос того же человека
Отправьте другую заявку с тем же контактом. Убедитесь, что новое обращение сохранилось.
- 04Временная ошибка
Проверьте, где виден сбой и доходит ли заявка после восстановления.
Нет, если текущая система позволяет получить нужные данные и настроить их обработку. Сначала проверьте доступные способы интеграции и права.
Для постановки задачи подготовьте список форм, нужных полей, ответственных и правила повторной доставки. Этого достаточно, чтобы начать предметный разговор об интеграции.